Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Wohl jeder Unternehmer fragt sich: „Hat meine Unternehmung eine Zukunft? Was kann ich dafür tun?“ Dies gilt für jede, auch noch so kleine Unternehmung. Zentrale Fragestellungen sind die Unternehmensstrategie, die Finanzierung – sei es für eine Akquisition, ein wichtiges Projekt, für weiteres Wachstum –, die Regelung der Nachfolge und die Schnittstellen zwischen den privaten und den geschäftlichen Finanzen. Gefragt ist professioneller Rat – und dessen praktische Umsetzung.

Am Ende des Studiengangs …

  • sind Sie der kompetente Ansprechpartner von Unternehmerinnen und Unternehmern für Unternehmensstrategie, Bewertung und Finanzierung, Nachfolgeregelungen, Unternehmenstransaktionen, die private Finanzplanung des Unternehmers und die damit zusammenhängenden Fragen zu Finanzen, Risk Management, HR, Recht, Steuern, Immobilien und Vorsorge
  • besitzen Sie das dafür erforderliche theoretische und praktische Know-how
  • verkehren Sie mit Ihren KMU-Kunden auf Augenhöhe
  • weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem eidgenössischen Diplom nach
  • profilieren Sie sich bei Ihren KMU-Kunden mit einer hochstehenden Beratung, gewinnen neue Kunden und binden bestehende

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28. Februar 2025 – 11. Juli 2026

Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
KMU-ZH-25-03
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr Anmeldeschluss: Freitag, 14. Februar 2025

Kursort:

Pädagogische Hochschule Zürich Europaallee, direkt beim HB Zürich.

Auskunft, Beratung

Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.

* = Pflichtfeld.

Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.

(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.

Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.

Persönliche Angaben

Ihr beruflicher Hintergrund

Ihr Bildungshintergrund

Ihre berufliche Zukunft

Bemerkungen

* = Pflichtfeld.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

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Kurzbeschrieb

Der/die KMU-Finanzexpert(e)/in begleitet und unterstützt den Unternehmer bei der Bewältigung seiner strategischen und finanziellen Herausforderungen, sowohl auf der konzeptionellen Ebene als auch bei der konkreten Umsetzung. Als eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in sind Sie der/die kompetente Ansprechpartner/in für:

  • Unternehmensstrategie 
  • Bewertung und Finanzierung 
  • Nachfolgeregelung 
  • Unternehmenstransaktion 
  • die private Finanzplanung des Unternehmers

Sie kennen die Fragen von KMU zu Finanzthemen und die Antworten aus Sicht des Finanzprofis. Der Lehrgang zum/zur KMU-Finanzexpert(en)/in vermittelt Ihnen das erforderliche Know-how und das eidgenössisch anerkannte Diplom dazu.

Zielgruppe

Die Ausbildung und Prüfung zum/zur eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(en)/in richtet sich

  • an Finanzdienstleister/innen von KMU: berufserfahrene Unternehmungsberater/innen, Treuhänder/innen, Wirtschafts- und Steuerexpert(en)/innen, Finanzplaner/innen, Bankfachleute (namentlich aus den Bereichen Kredit und Kommerz), Versicherungs- und Vorsorgefachleute (namentlich aus dem Bereich Kollektivvorsorge)
  • KMU-intern an den/die Eigner/in / Leiter/in selber, den/die Finanzchef/in, den/die Qualitäts- und Prozessmanager(in)

Viele Angehörige dieser Berufsgruppen weisen sich bereits über anerkannte Abschlüsse aus. Ihnen werden mittels geeigneten Erlassen von Prüfungsmodulen attraktive Brücken zum/zur eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(en)/in als Zusatzqualifikation gebaut.

Die aktuell geltenden Modulerlasse finden Sie hier. Modulerlasse für weitere Bildungsabschlüsse auf Antrag; falls Sie einen Modulerlass beantragen wollen, kontaktieren Sie uns bitte für die Regelungen und die Vorgehensweise per E-Mail.

Zielsetzung

Zentrale Fachbefähigungen betreffen die Bereiche Unternehmensbewertung und -finanzie­rung, Risk Management (Operative Risiken / Anlage- und Finanzrisiken), Unternehmungstransaktionen, Prozessbegleitung bei Nachfolgeregelungen sowie die private Fi­nanz­­­­planung des Unternehmers. Basis- und/oder Begleitthemen sind finanzwirtschaftliche Führung, Recht, Steuern und Kreditinstrumente.

Die methodischen Befähigungen umfassen die Managementdisziplinen Werteorientierte Unternehmensführung und Veränderungsmanagement (Change Management), Projektmanagement sowie HR Management.

Die sozialen Befähigungen konzentrieren sich in erster Linie auf die Verhandlungs- und Konfliktlösungskompetenzen, welche bspw. bei Nachfolgeregelungen, Kreditverhandlungen oder Verkaufsverhandlungen erfolgsentscheidend sind.

Die Befähigungen werden im Kernmodul vernetzt und in Fallstudien praktisch umgesetzt. 

Entscheidend: Die in der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten können direkt in der Praxis umgesetzt werden.

Kursaufbau

Der Lehrgang umfasst 400 Präsenzlektionen, entsprechend 50 Ausbildungstagen verteilt auf ca. 16 Monate:

Modul Tage Lektionen
Ganzheitliches Management, Nachfolge- und Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement 6  48
Projektmanagement 3  24
Management von Humankapital 3  24
Verhandlung und Konfliktlösung   3  24
Finanzierung von KMU 7  56
Risk Management   3  24
Recht  4  32
Steuern 6  48
Unternehmungstransaktionen 4  32
Private Finanzplanung  7  56
Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung 4  32
Total
8 Präsenzlektionen = 1 Präsenztag 
50 400

8 Lektionen = 1 Präsenztag
 

Der Kurs folgt diesem Aufbau:

  • Ausbildungsvorbereitung: Einstiegsniveau sichern
    Erfahrungsgemäss kommen die Studierenden aus verschiedenen Fachdisziplinen und bringen ihre unterschiedlichen Berufserfahrungen ein, was den Lehrgang inhaltlich sehr bereichert. Um das Vorwissen möglichst anzugleichen, wird für ausgewählte Module ein Einstiegsniveau anhand einer Einstiegslektüre definiert. Die Liste der Einstiegslektüren kann am IfFP angefordert werden: info@iffp.ch

  • 50 Ausbildungstage: Wissen und Können erwerben
    Die Ausbildung greift auf ein breites Spektrum an Lernformen zurück. Die Fachdozenten legen Wert auf eine aktive Gestaltung und Ergänzung der Präsentationen durch Fallstudien, Gruppenarbeiten und Rollenspiele. Dabei geschieht die eigentliche Wissensvermittlung durch Vorbereitungsaufträge (Vorlektüre), damit der Präsenzunterricht für die Wissensanwendung genutzt werden kann. Für Vor- und Nachbereitung sollten Sie zusätzlich etwa 50 % des Präsenzaufwandes einrechnen. Liste der Module vgl. Broschüre.

  • 10 Modulprüfungen: Fachwissen nachweisen
    Die zehn Modulprüfungen dienen dem Nachweis des erworbenen Fachwissens und der Zulassung zur Abschlussprüfung.

  • Abschlussprüfung: Know-how anwenden und vernetzen
    Die eidg. Abschlussprüfung besteht aus der Diplomarbeit, die innerhalb eines Zeitraums von acht Wochen zu verfassen ist. Sie dient dazu, das erworbene Wissen in einem Praxisfall anzuwenden und zu vernetzen. Das Thema kann vom Kandidaten frei gewählt werden unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Hauptexperten. An die Diplomarbeit schliesst sich die mündliche Prüfung von 45 Minuten an.

Hybridmodus: Sie können vor Ort oder online teilnehmen

Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?

Der Hybrid-Modus macht’s möglich: Die Lehrkraft doziert vor Ort, die Studierenden folgen dem Unterricht wahlweise im Schulungsraum oder sind online mit Kamera und Lautsprecher zugeschaltet. Damit können Sie (bei gleichem Stundenplan) jederzeit frei wählen, ob Sie am Unterricht vor Ort oder online als Webinar teilnehmen wollen. Damit tragen wir vor allem auch den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in Corona-Zeiten Rechnung. Beachten Sie bei aller Flexibilität die Vorzüge der vor Ort Besprechung und auch der persönlichen Netzwerkbildung.

Nächster Kursstart hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.

Dozierende

Lukas Breunig-Hollinger

Lukas Breunig-Hollinger

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Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Gesellschaftsrecht | Certified Financial Planner

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Urs Andreas Büchler

Urs Andreas Büchler

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Funktion in der Firma
Senior Finanzplaner

Firma
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Patrick Bühlmann

Patrick Bühlmann

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Management von Humankapital | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Anita Burtscher

Anita Burtscher

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Bildungsabschluss
MAS Financial Consulting

Funktion in der Firma
Expertin Finanzplanung & Vorsorge

Firma
Zürcher Kantonalbank

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Severin Egloff

Severin Egloff

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Bildungsabschluss
MLaw, Rechtsanwalt

Funktion in der Firma
Anwalt und Notariatspraktikant

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Johannes Ermatinger

Johannes Ermatinger

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Bildungsabschluss
Lic. oec. HSG

Firma
Partner der RBU Unternehmensberatung GmbH

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Projektmanagement | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Fiona Gedon

Fiona Gedon

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Bildungsabschluss
Rechtsanwaltspatent 2016, Notariatspatent 2019

Funktion in der Firma
Rechtsanwältin und Notarin

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Joachim Huber

Joachim Huber

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Bildungsabschluss
Lic.iur.HSG, Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Daniel Lienhard

Daniel Lienhard

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Bildungsabschluss
lic. rer. pol. (Betriebsökonom) Universität Bern, Höheres Lehramt, Universität Zürich, Certified Financial Analyst (CFA)

Funktion in der Firma
Dozent, Financial Advisor

Firma
Selbstständig (im Auftragsverhältnis)

Lehrtätigkeit

Finanzierung von KMU | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Sabine Meier Bühler

Sabine Meier Bühler

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Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Inhaberin

Firma
Meier Quality-Management

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Heinz Nater

Heinz Nater

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Bildungsabschluss
Rating-Experte GDUR®

Firma
hnp Nater & Partner

Lehrtätigkeit

Ganzheitliches Management | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Hildegard Nibel

Hildegard Nibel

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Bildungsabschluss
Dr. phil.-hist.

Funktion in der Firma
Senior Consultant HR Risk Management

Firma
Funk Insurance Brokers AG

Lehrtätigkeit

Management von Humankapital | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Cécile Pelet

Cécile Pelet

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Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Christof Schippers

Christof Schippers

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Lehrtätigkeit

Projektmanagement | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Thomas Schmitt

Thomas Schmitt

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Bildungsabschluss
Prof., lic. oec. publ.

Firma
Hochschule für Technik

Lehrtätigkeit

Unternehmungstransaktionen | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Barbara Sramek

Barbara Sramek

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur. Rechtsanwältin, eidg. dipl. Steuerexpertin

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Tamara Tormen

Tamara Tormen

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Bildungsabschluss
Betriebsökonomin HWV, eidg. dipl. Steuerexpertin

Firma
eCare AG

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung | Certified Financial Planner

Annett Wege

Annett Wege

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Bildungsabschluss
Master in Commercial Law LL.M. (com.), Dipl. Betriebswirtin (FH)

Funktion in der Firma
Geschäftsführerin

Firma
Wege Consulting

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Finanzierung von KMU | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Patrick Wegmann

Patrick Wegmann

Mehr Infos

Lehrtätigkeit

Risk Management | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Lehrgangsmanagement

Urs Büchler

Urs Büchler

Fachleiter

058 800 56 46

urs.buechler@iffp.ch
Irena Koren

Irena Koren

Leiterin Studienberatung/Marketing

058 800 56 36

irena.koren@iffp.ch
Anjuscha Mies

Anjuscha Mies

Leiterin Kundenservice

058 800 56 00

anjuscha.mies@iffp.ch

Kosten

Präsenzkurs Tage Preis
Gesamter Lehrgang 50 CHF 18'000
Subventionierter Preis* 50 CHF   9'000
     
Prüfungen   Preis
Zehn Modulprüfungen   CHF   4'500
Subventionierter Preis*   CHF   2'250
Abschlussprüfung   CHF   1'500

Unterlagen
Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 600.

*Subventionierung  
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Prüfungs- und Kursgebühren bis maximal CHF 21'000 vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

  1. Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
  2. Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Vergünstigungen
Rabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier

Kursort

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

Zulassungsvoraussetzungen

Lehrgang
Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Fundierte betriebs- und finanzwirtschaftliche Grundkenntnisse und eine längere berufliche Erfahrung sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfungen
Für die Zulassung zu den Prüfungen und den Erwerb des eidgenössischen Diploms gelten die Zulassungsbedingungen gemäss Prüfungsordnung.

Bei der Selektion der Studierenden werden die Faktoren Ausbildung und Berufserfahrung
berücksichtigt. Dabei entscheiden beide Aspekte über die Aufnahme:

  • Modulprüfungen
    Ausbildung: Zugelassen sind Inhaber eines eidgenössischen Fachausweises als Finanzplaner/in oder eines mindestens gleichwertigen Ausweises; die gleichwertigen Ausweise sind in der Wegleitung zum/zur KMU-Finanzexpert(en)/in (verfügbar auf www.iaf.ch) publiziert, weitere Ausweise können auf schriftlichen Antrag als gleichwertig anerkannt werden.
    Berufserfahrung: Sie bringen bei Beginn der ersten Modulprüfung mindestens 3 Jahre einschlägige Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche oder im Finanzbereich einer KMU mit.
  • Abschlussprüfung
    Ausbildung: Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer den Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen bis spätestens 30 Tage vor Prüfungsbeginn erbringt.
    Berufserfahrung: Sie weisen bei Beginn der Abschlussprüfung mindestens 4 Jahre einschlägige Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche oder im Finanzbereich einer KMU nach.

Prüfungen

Modulprüfungen: Fachwissen nachweisen
Die zehn Modulprüfungen (Fachmodule 1 – 10 gemäss Programm) dienen dem Nachweis des erworbenen Fachwissens und der Zulassung zur Abschlussprüfung.

Für das Bestehen der Modulprüfungen gelten folgende Bedingungen: Durchschnitt aus allen Modulen nicht unter 4,0 und höchstens zwei Modulnoten unter 4.0 und keine Modulnote unter 3.5 und kein Modulabschluss älter als 30 Monate.

Abschlussprüfung: Know-how anwenden und vernetzen
Die eidg. Abschlussprüfung besteht aus der Diplomarbeit, die innerhalb eines Zeitraums von acht Wochen zu verfassen ist. Sie dient dazu, das erworbene Wissen in einem Praxisfall anzuwenden und zu vernetzen. Das Thema kann vom Kandidaten frei gewählt werden unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Hauptexperten. An die Diplomarbeit schliesst sich die mündliche Prüfung von 45 Minuten an.

Gleichwertigkeiten und Modulerlasse

Gleichwertigkeiten und Modulerlasse

Bei gewissen vorbestehenden höheren Bildungsabschlüssen aus dem BWL- oder Finanzbereich sind Modulerlasse möglich. Damit reduziert sich der finanzielle und zeitliche Aufwand für Weiterbildung und Prüfung.

Die vollständige Liste der Erlasse ist hier auf der Website der Prüfungsträgerschaft publiziert. Weitere Erlasse sind auf Antrag möglich: info@iaf.ch.

Zertifizierung/Anerkennungen

„KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidgenössischem Diplom“

Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR): Stufe 6 von 8. Info zum NQR hier

Für bestehende Mitglieder von SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.

KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidgenössischem Diplom ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits | hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.